Frankfurt am Main, 15. August 2018
SKYE PARTNERS hat die APZ Auto-Pflege-Zentrum GmbH („APZ“) und ihr Management-Team im Rahmen eines Carve-Out und der Veräußerung durch den TÜV SÜD an VR Equitypartner juristisch begleitet. Die Parteien haben Stillschweigen über die Konditionen der Transaktion vereinbart.
Der Geschäftsbereich der APZ umfasst die Aufbereitung von Gebraucht- und Neufahrzeugen, Smart Repair sowie Fahrzeuglogistik und weitere verwandte Dienstleistungen. Sie legt hierbei ihren Fokus auf Großkunden wie überregionale Autohäuser, herstellereigene Niederlassungen sowie OEMs und bedient mit ihren Teampartnern rund 300 Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
In Deutschland betreibt APZ 14 eigene Service-Center und ist über Teampartner an über 200 weiteren Standorten aktiv. Die Aktivitäten in Österreich sind in einer eigenen Tochtergesellschaft mit Sitz in Wien gebündelt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen bei einem Jahresumsatz von rd. 50 Mio. EUR derzeit 110 eigene Mitarbeiter. Inklusive der Teampartner in Deutschland, Luxemburg und Österreich liegt die Zahl der Beschäftigten bei insgesamt 1.300.
Das auf M&A und Private Equity spezialisierte Beraterteam von SKYE PARTNERS beriet APZ im Rahmen des für die Transaktion erforderlichen Carve-Out aus dem Konzernverbund des TÜV SÜD sowie das Management im Rahmen seiner MBO-Beteiligung an der Gesellschaft.
Berater APZ / Management:
SKYE PARTNERS, Frankfurt a.M.: Holger Scheer & Christoph Breithaupt (M&A/Private Equity), Jana Kalbfleisch & Julia Rosigkeit (beide M&A/Private Equity), Bettina Carr-Allinson (BCALaw – Commercial, IT/IP).
Berater VR Equitypartner:
Orrick, München: Dr Christoph Brenner & Andrea Köhler (beide M&A/Private Equity)
Taylor Wessing, Frankfurt: Ulf Gosejacob & Jacqueline Urbing (Finanzierung)
Über SKYE PARTNERS:
SKYE PARTNERS (www.skye-partners.de) ist seit Februar 2018 als Wirtschafts- und Transaktionskanzlei aktiv, die sich auf Gesellschaftsrecht, Venture Capital, Private Equity sowie Fusionen und Übernahmen spezialisiert hat. Mit mehr als 25 Jahren an internationaler Erfahrung im Bereich von Unternehmenstransaktionen setzen wir modernste Softwaretechnologie ein, um maßgeschneiderte Teams für komplexe Transaktionen unserer Mandanten zu bilden und zu koordinieren. Auf diese Weise verfügt SKYE PARTNERS bereits heute über ein ständig wachsendes Netzwerk aus mehr als 500 Rechtsberatern an 17 Standorten in den wesentlichen Jurisdiktionen Europas, Amerikas, Asiens und des Mittleren Ostens.
SKYE PARTNERS nutzt dabei nur solche Kollegen, die für den jeweiligen Mandanten sowohl fachlich als auch persönlich perfekt geeignet sind und mit denen bereits langjährige Kontakte bestehen.
Die Kenntnis unserer Mandanten, ihres Geschäfts und der Branchen und Märkte, in welchen diese agieren, ist Grundlage um einen echten Mehrwert für unsere Mandanten zu generieren. Diese Kenntnisse teilen wir mit unseren globalen Kooperationspartnern und bieten damit eine moderne, integrierte und globale Beratung auf höchstem Niveau.
Zu unseren Mandanten zählen führende Private Equity Häuser, Venture Capital Fonds, Investmentbanken und Unternehmen aus verschiedenen Industriesektoren, insbesondere aus den Bereichen: Healthcare, Services, Konsumgüter, Software & Technologie, ITK & TMT, SAS, e-Commerce und Digital Entertainment.